Dashboard de gestión del dinero

El dashboard de MonKey es tu resumen de app de finanzas personales para la gestión diaria del dinero: saldos, estructura de gastos, ingresos frente a gastos y progreso del presupuesto con análisis claros.

Overview

El dashboard es el centro de seguimiento de presupuesto y estilo de vida y muestra:

  • Saldos de cuenta: saldos de cuentas de gasto conectadas
  • Flujo de transacciones: representación de ingresos y gastos
  • Estructura de gastos: desglose por categorías
  • Progreso del presupuesto: indicadores visuales de cumplimiento
  • Análisis de gasto: resúmenes y tendencias (con IA cuando esté disponible)
  • Tendencias de gasto: análisis histórico de costes de estilo de vida

Key Features

Real-time Data Synchronization

El dashboard se actualiza automáticamente con datos de:

  • bancos y tarjetas de gasto diario
  • entrada e importación manual de transacciones
  • cuentas conectadas para ingresos y gastos

Customizable Widgets

Puedes personalizar widgets:

  • Resumen de saldos: saldos en monedas preferidas
  • Categorías de gasto: gráficos de la estructura de gastos
  • Flujo de caja: ingresos vs. gastos en el tiempo
  • Progreso de objetivos: seguimiento visual de ahorro y presupuesto
  • Alertas: notificaciones importantes de presupuestos y transacciones

AI-Powered Analytics

Funciones inteligentes:

  • Análisis de patrones: detectar gastos inusuales
  • Ayuda de categorización: sugerir categorías
  • Resúmenes de presupuesto: estado según el gasto reciente
  • Oportunidades de ahorro: posibles ahorros en estilo de vida

Multi-tenant Support

Para organizaciones:

  • Dashboards por inquilino: vistas aisladas
  • Permisos por rol: distintos niveles de acceso
  • Vistas agregadas: resúmenes para responsables
  • Presupuestos por departamento: seguimiento entre unidades

Navigation

Estructura de navegación:

Dashboard
├── Overview (Main dashboard)
├── Accounts
│   ├── Banking Accounts
│   └── Cards
├── Transactions
│   ├── Recent Transactions
│   ├── Categorized Spending
│   └── Search & Filter
├── Budgets
│   ├── Active Budgets
│   ├── Budget Performance
│   └── Goal Tracking
└── Settings
    ├── Account Connections
    ├── Notification Preferences
    └── Security Settings

Customization

Widget Arrangement

  1. Arrastrar y soltar: reorganizar widgets
  2. Redimensionar: ajustar tamaños
  3. Añadir/quitar: activar o desactivar widgets
  4. Temas: claro, oscuro o auto
  5. Presets de layout: plantillas predefinidas

Color Themes

  • Tema claro: fondo blanco con acentos azules
  • Tema oscuro: fondo oscuro
  • Alto contraste: accesibilidad
  • Tema personalizado: esquemas definidos por el usuario

Best Practices

Performance

  • Actualiza el dashboard cuando necesites saldos al día
  • Mantén solo los widgets que usas a menudo
  • Prefiere una conexión estable para actualizaciones en vivo

Security

  • Los datos de presupuesto y cuentas se cifran en tránsito y en reposo
  • Cierra sesión en dispositivos compartidos
  • Los datos de inquilinos están estrictamente aislados

Accessibility

  • Navegación por teclado en widgets
  • Compatibilidad con lectores de pantalla
  • Modo de alto contraste
  • Tamaños de fuente configurables

Troubleshooting

Common Issues

El dashboard no carga

  1. Comprueba la conexión a internet
  2. Cierra sesión y vuelve a entrar
  3. Vacía la caché del navegador
  4. Contacta con soporte si el problema continúa

Los datos no se actualizan

  1. Verifica que las cuentas estén conectadas
  2. Actualiza el dashboard
  3. Espera un momento e inténtalo de nuevo
  4. Contacta con soporte si los saldos siguen desactualizados

Problemas de rendimiento

  1. Reduce el número de widgets activos
  2. Cierra pestañas del navegador no usadas
  3. Vacía la caché
  4. Inténtalo más tarde con una conexión más rápida

Getting Help

  • Revisa los consejos anteriores
  • Contacta con el equipo de soporte de MonKey desde Contact Us
  • Consulta otras secciones de este manual